優(yōu)利理財成立于2006年，是國內(nèi)較早設立的一家第三方理財機構，由一批具有豐富金融從業(yè)經(jīng)驗的理財精英創(chuàng)建，涉及保險、證券、銀行、期貨、信托、財務規(guī)劃等領域。

一直以來，優(yōu)利理財始終堅持獨立的第三方視角，從客戶角度出發(fā)，替客戶著想，服務于客戶。

優(yōu)利理財自行設計出相對科學的金融產(chǎn)品優(yōu)選方法，并按照優(yōu)選方法定期對各類金融產(chǎn)品進行優(yōu)選比較，使投資者能夠清晰準確地購買到適合自己的金融產(chǎn)品，滿足理財需求。

在借鑒海外理財規(guī)劃理念的基礎上，結合國內(nèi)實際，優(yōu)利理財獨創(chuàng)性地形成了具有自身特色的理財規(guī)劃設計模式。

創(chuàng)辦之初優(yōu)利理財就成為上海第一財經(jīng)頻率理財欄目《財富遠景》的特邀嘉賓，在長達3年時間里，每周一次圍繞一個理財市場熱點話題，客觀、中立地為廣大聽眾進行細致分析，深受理財聽眾喜愛。

優(yōu)利理財網(wǎng)（又名優(yōu)利網(wǎng)）成立于2006年，由一批具有豐富金融從業(yè)經(jīng)驗的理財精英創(chuàng)建，涉及保險、證券、銀行、期貨、信托、財務規(guī)劃等領域。做為注冊在金融中心上海的獨立的第三方理財機構，始終致力于打造理財規(guī)劃和金融產(chǎn)品折扣優(yōu)惠的全新理財服務模式。

優(yōu)利理財網(wǎng)提供理財規(guī)劃、金融超市、金融產(chǎn)品優(yōu)選三項服務內(nèi)容。

理財規(guī)劃服務包括綜合理財規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、基金理財規(guī)劃、保險理財規(guī)劃等。

金融超市服務目前包含基金優(yōu)惠、證券交易優(yōu)惠、期貨優(yōu)惠、銀行產(chǎn)品優(yōu)惠、銀行貸款優(yōu)惠、信托優(yōu)惠、保險優(yōu)惠、信托融資優(yōu)惠等8項。

優(yōu)利理財網(wǎng)以獨立第三方視角，制定出相對科學的金融產(chǎn)品優(yōu)選方法，并按照優(yōu)選方法定期對各金融產(chǎn)品進行優(yōu)選比較，使投資者能夠清晰準確地購買到適合自己的金融產(chǎn)品，滿足理財需求。具體內(nèi)容包括：開放式基金優(yōu)選、券商集合理財計劃優(yōu)選、以及金融機構優(yōu)選（證券公司優(yōu)選、保險公司優(yōu)選、信托公司優(yōu)選）。

優(yōu)利網(wǎng)成立于2006年，由一批具有豐富金融從業(yè)經(jīng)驗的理財精英創(chuàng)建。做為獨立的第三方理財機構，始終致力于打造理財規(guī)劃和金融產(chǎn)品折扣優(yōu)惠的全新理財服務模式。

優(yōu)利網(wǎng)匯聚了一批具有豐富金融從業(yè)經(jīng)驗的理財精英，涉及保險、證券、銀行、期貨、信托、財務規(guī)劃等領域。通過理財精英，客戶可以享受金融優(yōu)惠(目前包括基金優(yōu)惠、證券交易優(yōu)惠、期貨優(yōu)惠、銀行產(chǎn)品優(yōu)惠、銀行貸款優(yōu)惠、信托優(yōu)惠、保險優(yōu)惠、信托融資優(yōu)惠）服務。

開心保網(wǎng)是目前中國技術領先的大型保險電子商務網(wǎng)站之一，由全國性保險專業(yè)代理公司網(wǎng)金保險銷售服務有限公司傾力打造，同時也是網(wǎng)金保險銷售服務有限公司面向全國范圍內(nèi)提供保險類產(chǎn)品銷售與服務的綜合性保險電子商務平臺。

開心保網(wǎng)由其匯聚的IT業(yè)內(nèi)技術精英與保險業(yè)內(nèi)的高級專業(yè)人才合力打造和經(jīng)營，致力于以先進的網(wǎng)絡技術與專業(yè)的保險服務理念，引導廣大客戶群體的以更高效、更安全、更便捷、更經(jīng)濟的方式為自己和家人選擇適合的保險產(chǎn)品，同時盡心于推動中國保險業(yè)銷售新模式的快速發(fā)展。

網(wǎng)上在線投保，在歐美發(fā)達國家已經(jīng)成為一種潮流，也是國內(nèi)保險市場的必然趨勢。越來越多的人開始接受這種快捷、方便，有自己做主的保險新選擇。原本晦澀難懂的保險產(chǎn)品在開放透明的在線平臺上也一目了然。在這樣的背景下，開心保網(wǎng)應運而生。

同時擁有多年電子商務經(jīng)驗的人才和保險業(yè)內(nèi)資深人士所組成的專業(yè)隊伍、雄厚的資金、技術、資源和市場運作實力的支撐，開心保將用更好的用戶體驗和專業(yè)合規(guī)的投保服務來充分展現(xiàn)網(wǎng)絡保險的價值與魅力。

網(wǎng)金保險銷售服務有限公司是經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會批準成立的全國性保險代理公司。公司于2012年5月14日正式成立，公司總部選址大連。公司注冊資本為5000萬元人民幣。網(wǎng)金保險銷售服務有限公司是目前大連最大的保險電子商務公司，以壽險及財險產(chǎn)品的網(wǎng)上代理銷售、產(chǎn)品信息提供為主營業(yè)務，同時為用戶提供各種保險產(chǎn)品的比較與比價功能，協(xié)助用戶更快的找到適合自己的保險產(chǎn)品。