據(jù)保監(jiān)會要求,中保協(xié)負(fù)責(zé)牽頭建立行業(yè)從業(yè)人員分級分類考試制度,目前已開始著手開展行業(yè)教育培訓(xùn)頂層設(shè)計工作,擬配合保監(jiān)會的保險深化改革工作,逐步建立行業(yè)統(tǒng)一的資格認(rèn)證體系,實施分級分類考試制度,強(qiáng)化從業(yè)人員特別是銷售人員的執(zhí)業(yè)管理,保險從業(yè)資格考試促進(jìn)從業(yè)人員整體素質(zhì)的提升,逐步實現(xiàn)保險銷售職業(yè)化、專業(yè)化。
事實上,保險業(yè)建立保險從業(yè)資格考試管理制度的呼聲由來已久。早于2007年,上海保監(jiān)局受保監(jiān)會委托便試點推行營銷員分級分類考試,推出“投資連結(jié)和萬能保險銷售資格”和“健康保險銷售資格”考試,銷售此類產(chǎn)品的保險營銷人員除取得保險代理人資格證書外,還需通過以上專項考試。制度推行后運行良好,保險從業(yè)資格考試在一定程度上減少了上海壽險市場中的銷售誤導(dǎo)行為。
昨日從市保險行業(yè)協(xié)會獲悉,進(jìn)入7月份以來,廣東省保監(jiān)局下發(fā)了《廣東保險銷售從業(yè)人員監(jiān)管辦法(試行)》的通知(下稱“《通知》”)。
《通知》稱,7月1日起,報名參加保險從業(yè)資格考試的人員,應(yīng)當(dāng)具備初中及以上學(xué)歷。根據(jù)報考人員的學(xué)歷條件,資格證書分為以下三類:大專及以上學(xué)歷,頒發(fā)資格證書A證;高中及以上大專以下學(xué)歷,頒發(fā)資格證書B1證;初中及以上高中以下學(xué)歷,頒發(fā)資格證書B2證。
參加保險從業(yè)資格考試的人員應(yīng)當(dāng)年齡在45歲以上,具有初中以上學(xué)歷和完全民事行為能力,并且符合以下條件:(一)住所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)(不含縣政府所在地的鄉(xiāng)鎮(zhèn))及以下農(nóng)村地區(qū),受一家保險機(jī)構(gòu)(含保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu),以下同)意向委托,擬從事保險產(chǎn)品銷售及相關(guān)服務(wù)活動的農(nóng)民。(二)組織人員參加農(nóng)村保險營銷員資格考試的保險機(jī)構(gòu)應(yīng)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及以下農(nóng)村地區(qū)設(shè)有農(nóng)村營銷服務(wù)網(wǎng)點。
另外,7月1日起將啟用《保險銷售從業(yè)人員資格證書》,證書分為全國通用(簡稱“A證”)和地方使用(簡稱“B證”)兩種。《保險經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員資格證書》《保險公估從業(yè)人員資格證書》為全國通用。大專及以上學(xué)歷報考保險銷售從業(yè)人員資格考試,考試合格取得證書為A證,從業(yè)范圍為全國;高中學(xué)歷(含中專、技校)報考保險從業(yè)資格考試,考試合格取得證書為B證,從業(yè)范圍為河北省轄區(qū);農(nóng)村保險營銷員考試合格取得《農(nóng)村保險營銷員資格證書》,從業(yè)范圍為其住所(戶籍)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下農(nóng)村地區(qū),不能銷售投資連結(jié)和萬能保險產(chǎn)品,不得超地域跨區(qū)域展業(yè)。
如果您想報名的話,集體報名的保險機(jī)構(gòu)應(yīng)在保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)中報名后,到當(dāng)?shù)貐f(xié)會現(xiàn)場辦理條件審核、報名費繳納、考試資格確認(rèn)等手續(xù)。個人報名者可到當(dāng)?shù)貐f(xié)會現(xiàn)場辦理報名手續(xù)。報名表格可在唐山保險行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站下載。所有報名者均需攜帶學(xué)歷證明原件。
持不同類型保險從業(yè)資格考試資格證書的保險銷售從業(yè)人員,準(zhǔn)業(yè)范圍也有所不同:持資格證書A證的,可在全國范圍從事保險銷售活動;持資格證書B1證的,不得超出廣東保監(jiān)局轄區(qū)從事保險銷售活動;持資格證書B2證的,不得超出廣東保監(jiān)局轄區(qū)的縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)及以下農(nóng)村地區(qū)從事保險銷售活動。
日前,保險行業(yè)協(xié)會組織舉辦了為期兩天的“保險中介從業(yè)人員資格考試管理工作培訓(xùn)班”,來自全疆15個地州、市保險行業(yè)協(xié)會秘書長及工作人員50余人參加了此次培訓(xùn)。
此次培訓(xùn)旨在加強(qiáng)全區(qū)保險代理從業(yè)人員資格(保險從業(yè)資格考試)的組織管理工作,督促新疆保險行業(yè)協(xié)會培訓(xùn)考試中心(以下簡稱“考試中心”)及各地州市保險行業(yè)協(xié)會培訓(xùn)考試分中心(以下簡稱“考試分中心”)認(rèn)真履職,糾正部分地州市保險行業(yè)協(xié)會組織管理考試的失職瀆職行為,防范考試徇私舞弊和破壞考試紀(jì)律的現(xiàn)象發(fā)生,嚴(yán)格國家保密制度,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識,切實提升考試服務(wù)水平。
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