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隨著人們生活水平和追求的不斷提高,理財(cái)已經(jīng)是人們生活中最常見的事情,但是由于人們忙碌的生活,可能無暇很好的管理自己的理財(cái)事宜,相應(yīng)的眾多第三方理財(cái)公司就如雨后春筍版在我們的生活中慢慢的建立起來,那么針對眾多第三方理財(cái)公司,我們應(yīng)該如何選擇呢,在選擇第三方理財(cái)公司的時(shí)候應(yīng)該注意哪些方面呢?
首先了解下第三方理財(cái)公司的概念:
作為獨(dú)立機(jī)構(gòu)的第三方理財(cái),不代表基金公司、銀行或者保險(xiǎn)公司,而是站在非常公正的立場上嚴(yán)格地按照客戶的實(shí)際情況來幫客戶分析自身財(cái)務(wù)狀況和理財(cái)?shù)男枨?,通過科學(xué)的方式在個(gè)人理財(cái)方案里配備各種金融工具。通常,第三方獨(dú)立理財(cái)機(jī)構(gòu)會(huì)先對客戶的基本情況進(jìn)行了解,包括的資產(chǎn)狀況,投資偏好和財(cái)富目標(biāo),然后,根據(jù)具體情況為客戶定制財(cái)富管理策略,提供理財(cái)產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)客戶的財(cái)富目標(biāo)。第三方獨(dú)立理財(cái)顧問的老板就是客戶,作為“雇員”,他們完全從客戶的自身利益出發(fā)。在2010年第八屆理財(cái)博覽會(huì)上,火爆的場面、輕松的氛圍,主講人與大家分享自己的心得,傳遞快樂理財(cái)?shù)母拍?,滿足人們對于理財(cái)知識(shí)的渴求,與金融機(jī)構(gòu)打著理財(cái)?shù)幕献油其N自己的產(chǎn)品有著截然不同的效果。
近期第三方理財(cái)公司排名:
一、諾亞財(cái)富管理中心
諾亞財(cái)富2003年成立,2010年11月在美國紐交所上市。該公司從事第三方理財(cái)時(shí)間較長,實(shí)力較為雄厚,客戶資源較為豐厚,原來以銷售股權(quán)投資產(chǎn)品、房地產(chǎn)信托產(chǎn)品以及固定收益產(chǎn)品為主,其從去年開始代銷私募證券信托產(chǎn)品。截至去年年底,諾亞財(cái)富的管理資產(chǎn)達(dá)到了300億,會(huì)員數(shù)近20000人。從資產(chǎn)管理規(guī)模來看,諾亞財(cái)富不愧穩(wěn)坐第三方理財(cái)公司排名首位。
二、上海極元財(cái)富
極元財(cái)富隸屬于上海極元投資管理咨詢有限公司,是國內(nèi)最大的理財(cái)媒體《理財(cái)周刊》以及國內(nèi)最大的個(gè)人理財(cái)門戶第一理財(cái)網(wǎng)整合優(yōu)勢資源成立的第三方理財(cái)服務(wù)品牌。公司總部在上海,并在杭州,南京,寧波,蘇州等長三角發(fā)達(dá)地區(qū)成立了客戶服務(wù)中心,近百人的專業(yè)理財(cái)團(tuán)隊(duì),服務(wù)客戶的資產(chǎn)超過千億。作為國內(nèi)最大的在線理財(cái)產(chǎn)品信息服務(wù)提供商,極元財(cái)富為客戶提供包括固定收益信托,陽光私募基金,以及私募股權(quán)投資在內(nèi)的綜合的財(cái)富管理服務(wù)。幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富長期穩(wěn)健增值。
三、好買財(cái)富管理中心
自2007年初成立以來,好買一直以“專業(yè)、專注、專屬”為目標(biāo),致力于成為中國最專業(yè)的基金投資顧問,幫助客戶增值財(cái)富、實(shí)現(xiàn)精彩人生。好買目前的產(chǎn)品線覆蓋了固定收益類信托、公募基金、陽光私募基金、私募股權(quán)基金以及FOF/TOT等上千種理財(cái)產(chǎn)品,為客戶提供從購買前的免費(fèi)咨詢、事中的手續(xù)辦理和事后的業(yè)績持續(xù)跟蹤等在內(nèi)的一站式專屬顧問服務(wù)。好買最重要的企業(yè)文化是“忠于客戶的真實(shí)利益”。
四、北京中天嘉華
北京中天嘉華理財(cái)顧問有限公司(簡稱:嘉華理財(cái))是中國領(lǐng)先的第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)之一,致力于為高凈值客戶提供獨(dú)立、專業(yè)、專屬、私密的綜合財(cái)富管理顧問服務(wù)。嘉華理財(cái)通過全市場、全系列產(chǎn)品的研究,基于獨(dú)立、專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮Y選,以“理財(cái)精品店”的服務(wù)模式,供客戶進(jìn)行綜合的資產(chǎn)配置。嘉華理財(cái)持續(xù)跟蹤精選產(chǎn)品所掛鉤的標(biāo)的資產(chǎn)、管理機(jī)構(gòu),為客戶提供資產(chǎn)配置的持續(xù)檢視、修正服務(wù)。嘉華理財(cái)已在全國近20個(gè)城市設(shè)立財(cái)富管理中心,為3萬余名高凈值客戶,超過60億元的資產(chǎn)提供財(cái)富管理顧問服務(wù)。
五、北京展恒理財(cái)
展恒理財(cái)成立于2004年2月,為客戶提供開放式基金、封閉式基金、券商集合理財(cái)產(chǎn)品、QDII、海外基金、私募基金等一籃子產(chǎn)品的投資組合方案,同時(shí)開展金融領(lǐng)域其他產(chǎn)品的深入研究,旨在為國內(nèi)的個(gè)人、家庭提供一個(gè)中立的專業(yè)理財(cái)服務(wù)平臺(tái)。展恒理財(cái)目前已經(jīng)發(fā)展成為北京最大的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)之一,管理資產(chǎn)規(guī)模超過20億元。
在選擇第三方理財(cái)公司時(shí)應(yīng)該注意哪些問題:
如果真要說第三方投資機(jī)構(gòu),一是看看規(guī)模如何,二是看看之前一些產(chǎn)品的運(yùn)作如何。雖然我們不能全面的看到那些最深處的東西,但是整體我們可以有一些把控,看看它背后的像出資方,和運(yùn)作的負(fù)責(zé)人都是什么樣的人,比如這個(gè)負(fù)責(zé)人是非常有名的,而且在業(yè)內(nèi)來說信譽(yù)比較好,可以做一些投資。
既然是將自己的財(cái)產(chǎn)托付給專業(yè)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行打理,那么在選擇任何一家第三方理財(cái)公司的時(shí)候都應(yīng)該慎重和仔細(xì)。
公司理財(cái)如何選擇及注意事項(xiàng)有哪些?
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